由黑泽明和小国秀夫导演改编自高尔基的同名戏剧。 一个工匠、一个夜鹰、一个卖糖人、一个花花公子、一个演员、一个小偷、一个朝圣者，以及其他许多生活在江户（现在的东京）末尾的没有阳光的唐楼里的人，与一个不可爱的房东和他的妻子交织在一起，形成了一个干巴巴的生活描写。 该片制作时间短，预算低，这对黑泽明来说是不寻常的。 东宝公司厌倦了漫长的制作周期和巨大的制作成本，让黑泽明亲自制作这部电影。 据说，黑泽明只做了一个露天布景和一个室内布景，经过精心排练，用几台摄像机同时拍摄。
妹妹的婚礼让劳拉（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）重新踏上了阔别已久的故土，这次和她一起回来的，还有她那一双可爱的儿女。然而，就在结婚庆典欢快的气氛中，劳拉的女儿艾琳（卡拉·坎普拉 Carla Campra 饰）失踪了。没过多久，艾琳就接到了绑匪打来的电话，他们要求劳拉套出30万欧元的赎金，以换回姑娘的性命。 直到此时，劳拉才勉强透露出了自己家中真实的经济状况，虽然在别人眼中，她是加入了豪门的贵妇，但实际上，她的丈夫亚历桑德罗（里卡杜·达林 Ricardo Darín 饰）的公司早就破产了。在故乡，劳拉和旧情人帕克（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）重逢了，为了筹得赎金，帕克甚至决定卖掉自己宝贵的田地。
1949年跟著国民党撤退来台的老赵，因为禁婚令一辈子独身，而既是室友也是战友的老冯过世了。人死后不过就是尘土，老冯那一米八的身躯火化之后，就装在不过酒甕大小的骨灰坛里。还活着的老赵也没多快活，他依旧在遗世般不过四坪大小的退伍军舍房里苟活。里长依循老冯遗嘱到退伍军舍收拾遗物，几天后要将老冯的骨灰带去对岸故乡。但执拗的老赵却要里长让老冯留下，再多陪自己一天，只因老赵还想跟老冯这老兄弟叙叙旧。拗不过老赵的里长留下老冯。而老赵与老冯酒过三巡，竟想起两人与流莺阿凤欢快的风花雪月。於是老赵决定带老冯向阿凤道別，并踏上寻求人生最后温暖的一段旅程。
铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……
母亲去世后，年轻女子回到了位于尼亚加拉大瀑布的家中，并陷入了关于一场绑架的回忆里，她声称自己小时候亲眼目睹了这一切。
15年前，阿清因爸爸投资灵骨塔欠债自杀，愤而杀了灵骨塔业务。之后，他隐姓埋名在一渔村打黑工，爱上了越南女子阮春花，但阮春花也被灵骨塔业务诈骗逼债，阿清再度出手要解决诈骗业务阿国，可是他失手了，反而被阿国重击失明。 15年后，阿国（游安顺饰）出狱，社会容不下他，女儿和他形同陌路。他充满恨意，寻觅著阿清…
影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。
马蒂亚斯是其职业中的大师。你需要一个“有文化的男朋友”来给你的朋友们留下深刻印象吗？或者是一个“完美的儿子”来影响你的商业伙伴对你的看法？又或者只是一个陪练伙伴来排演一场争论？不管你需要什么，只要租下马蒂亚斯就行。虽然他在每天扮演不同角色方面表现出色，但做回他自己才是真正的挑战。
查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖命混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却无力偿还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能离开这种不稳定的生活，去寻找新生活。迈克尔因为找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，承诺他会尽早还钱。在酒吧里，迈克尔发现乔尼已经穷到极致，根本就不可能还钱时，两人扭打在一起。失控的乔尼拔枪瞄准迈克尔，逼退了迈克尔。为了躲避迈克尔的报复，查理、乔尼、特丽莎三人决定躲到乡下去，他们在开车去看电影的路上，一辆汽车从后面追上来。车里正是迈克尔，他拔出手枪向三人的车子开火。汽车被撞翻了，受伤的三人，艰难地从车中爬出，面对茫茫黑夜，他们发出了无望的哭喊。
