荆国安平初年，少年皇帝即位，明德侯钟毓麒为达专权目的，与宰相吴朗挑拨各州刺史作乱，使得战事纷涌，民不聊生。国都京州城内，六品官员白文泰的侄女茉喜与掌上明珠凤瑶，意外被卷进了是非中央。 剧集改编自尼罗同名言情小说。
故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
刘冲是警校毕业的高材生。因为枪法奇准，同学和队友送他一个外号叫“刘一枪”。分到刑警队不久，队长给刘冲找了一个师傅：支队副队长马关。 人到中年的马关从警已近二十个年头。最近几年来，马关不时产生一种辞职经商的冲动。毕竟这些年来因为自己当警察付出的太多，父子之间十几年的隔阂暂且不说，因为当警察，几次交女，女方都因为承受不起长期的担惊受怕而提出分手，以至于马关人到中年了还光棍一根。可真下了决心，等到跟队长提出来时，马关又开不了那个口。 此时，一系列离奇的谋杀案接踵而来，死者都是向警方提供过黄克强线索的人。大案当前，刘冲又回到马关身边。经过马关和刘冲的仔细勘察分析，最终将犯罪嫌疑人锁定在黄克强的哥哥黄克武身上。据调查，黄克武离开本市已经十年有余，这次回来很可能就是冲着弟弟的事而来的。还没来得及等马关采取行动，黄克武已经抢先一步向刘冲的女友于真下了毒手。 痛失女友的巨大打击，一时间让刘冲对自己所从事的职业和前途表现出极度的茫然。关键时刻，是马关支撑起刘冲活下去的信心，并一步步将刘冲带回到对案情的侦察当中。经过缜密的侦察，马关终于发现了黄克武的蛛丝马迹。而黄克武此时也正在寻找马关想对弟弟的死有一个了结。就在黄克武拿枪与马关对峙的那一刻，藏在暗处的刘冲终于克服心理上的障碍，将黄克武一枪击毙，并由此成全了一对警界里的生死搭档。
