童小悠（沈月 饰）自幼就梦想着能够成为一名服装设计师，长大之后，她凭借着自己的努力跻身进入了时尚杂志《CHIC》工作，虽然在这里，童小悠往往扮演的都是跑腿打杂，任人使唤背锅的角色，但坚强又乐观的她坚信自己只要一直坚持下去，就一定会有出头的那一天。 工作中的委屈和挫折都不能够打倒童小悠，可唯独她的上司陆星成（言承旭 饰）让她觉得有些吃不消。陆星成曾经也是对设计充满热情的有为青年，可姐姐的死让他患上心病，从此再也无法拿起创作之笔，与此同时，他亦将自己的温柔和热情紧紧的锁进心底，不再示人。
1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党潜伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。
该剧讲述了天才摄影师林楠在晚上7点突然变成了12岁小孩，12小时后的早上7点再次变回大人形态，叮当的变身时间却正好和林楠相反，为解开变身之谜，两个人联手寻找原因进而引发了一系列的故事。
