北漂音乐人刘马（李泽宇 饰）为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南（张嘉元 饰）、独弦琴乐手赛勐（吕奕豪 饰）与鼓手秋秋（谢雯迪 饰）。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。
临海小城雾城接连发生了两起离奇杀人案件，单亲母亲李秀兰（张露 饰）与其女李妍（徐梦洁 饰）的平静生活因警方的到来被打破……随着案情不断深入，警察秦阳（兰海蒙 饰）等人将连环罪案的面纱一层层地揭开，所有线索如拼图指向一桩被岁月掩埋的恶行。
