风景如画的清河镇边上已经不知道什么时候来了一只猫，和他一起的还有一只牡羊，他和猫都一样失去了记忆，这只猫身上似乎有着神秘的诅咒，所有靠近他们的人都会受到诅咒，这只猫却又努力的想要与村人接近，但因为诅咒，所有的村人都避开他在漫长的日子中，星猫和牡羊卷毛不断地回忆自己的过往，就这样渡过了很长的时间，直到有一天他们接近村子附近的一座古塔，遭遇到了小黑怪手下的绑架并得知了他们的身世之谜，自此展开了他们的冒险旅行…
本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。
黑暗梦魇，有增无减。务必认清，敌人的真面目……
平凡的少女爱是随处可见的舞者。她一直看着自己的朋友町展现出舞者的才能并为此感到消沉，但有一天她发觉了町的才能的“秘密”。那是，被邪恶的法术变成手掌大小的天才们“恶偶”这一存在。只要持有恶偶，不论是谁都能成为天才。爱为了拯救成为制造恶偶的“裁缝师”的町，而成为了代代与裁缝师对立的“救济者”。
影片改编自经典童话故事，很久以前，在戈加海的深处，生长着一颗友谊树，友谊树每隔 千年才会结出一颗果实。小美人鱼爱丽儿公主维护着戈加海并且拥有整个海洋无穷的宝藏 ，却因通往友谊树的路途艰难万分而没能得到一颗友谊果···美丽的小女孩塞拉住在戈加海海边，为了获得白雪公主的一 滴血来医治重病的母亲，途中塞拉通过一面神奇的魔镜，来到奇幻神秘的海底世界，因此认识了小美人鱼爱丽儿公主，并和寻找时光宝石的辛西娅成为了好朋友，在小人鱼精灵卡珊和小海虾凯莉的陪伴下，展开了一段寻找友谊果和时光宝石的海底奇幻的冒险旅程。
