在不久的将来，地球变得荒凉和危险。一种神秘的生物占据了地球，人类不得不在天空方舟，一个空中的人造城市中避难。随着人口的增长，空间越来越少。只有富人和强者可以留在天空方舟，穷人和孤儿被放逐到地球。其中有一个叫做拉各斯的男孩，作为一个失势的前指挥官的儿子，他下决心拯救他的孤儿同伴和被流放者。为了重返天空方舟和把和平带回人间，他和他的朋友一起，不得不穿过旧地球的废墟，与一群群的外星怪物不断战斗。
谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。 谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。
