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刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。 　　刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。

　　1949年国庆节前，不甘失败的国民党反动派策划"铁甲行动"，妄图在滨海市人民召开"十一"庆祝大会时破坏水电煤气，炮轰大会会场。为了及时粉碎敌人的"铁甲行动"，上级将侦察任务交给梁锋所带领的侦察队。从捕获的入潜特务口中得知，特务头子的代号叫江鲨，落水后生死不明；他们入潜目的，是找一个姓钱的商人提取存货。江鲨就是前国民党稽查处长侯竹甫。他侥幸逃命后，隐藏在精治机器厂女老板康曼倩家里。他命康到怡丰洋行经理钱茂昌处提取卡宾枪、迫击炮等武器。我方故意将捕获特务交待的来找姓钱的商人提货的消息登在报上。惊慌的钱茂昌正在思考对策，康曼倩来电话约他在大都会舞厅见面。钱放下电话，慌忙把两箱卡宾枪交到军管会。梁锋根据怡丰洋行练习生提供的消息，化装到舞厅侦察。正当他与侦察员分析情况时，忽然内线电话报警，怡丰仓库发生了杀人抢劫案。梁锋他们赶到现场，仔细观察后，判断这不是一起一般的经济抢劫案。侦察员在工人群众的协助下，查清了案情，凶手刁根度和王金奎突然失踪，惊动了康、侯，他们决定逃走。这时，我方故意放回王金奎，稳住康、侯。但我方的行动计划被暗藏在军管会内部的特务、宣传处蒋干事破坏。9月30日午夜，特务蒋干事从钱处要走军火清单和埋藏军火的地图，并与江鲨的上级海鲨取得联系。蒋干事在去接头的途中，被梁锋和侦察员截击。梁锋冒充黑桃Q与江鲨接头，并设法巧入敌穴会见匪特司令海鲨。这位海司令，原来就是精治机器厂的写字先生汪品超。游行庆祝的队伍聚集在大会场，匪特炮手们对准会场开炮，没想到全是哑炮。呆在教堂地下室的海鲨听不见炮声，知道中计，拔出手枪对准梁锋。机智勇敢的梁锋在外围解放军的配合下，将匪特一网打尽，保卫了新生的革命政权。

本片讲述发生在19世纪西西里的五个故事： 　　另一个孩子：一位母亲时刻等待着远在他乡的两个儿子的来信，却对身边另一个儿子视而不见，因为那是她被抢盗强暴后生下的孩子…… 　　迷月症：一个男人疯狂地爱上了月亮，每当圆月升起之时，他便陷入迷狂状态，激动之时甚至对月嘶吼。他的怪异举动吓坏了自己的妻子…… 　　坛子：富有的农场主请来手艺高超的工匠修补他的坛子，而工匠却不慎掉了进去…… 　　安魂曲：村民们联合起来，要求地主安葬他们的遗体…… 　　与母亲的对话：作家Luigi Pirandello向母亲讲述了一个他构思许久却迟迟无从下笔的故事。

　　边悦再次找柳云姿进行心理咨询，两个月过去了，她仍然睡不着觉，脑海中始终都是那个画面：季明渊开枪“杀”了自己，枪响的一霎，视网膜前一片血红，季明渊消失不见。参加完国际会议的边悦到咖啡厅，全程观摩了会议的季明渊对她表现很满意，暗中跟随。岂料边悦在咖啡厅亲眼目睹男友背叛，边悦忍无可忍，大打出手，季明渊出手帮助，边悦赌气，说自己马上也要和季明渊闪婚了。两人夜游城市，季明渊装作不知道边悦的真实身份，一个星期后，两人正式决定结婚。边悦闺蜜权小雨以及季明渊的助手柳云姿都对此质疑，但他们依然秘密领证。为了不让单位以及更多人拿边悦七天闪婚嫁富二代说事儿，两人决定隐婚……

　　中美建交后，侨居美国的国民党将军周振武的女儿周筠（张瑜 饰）回到祖国观光，在庐山游玩的途中，她巧遇有志青年耿桦（郭凯敏 饰）。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起，经过短短几天的相处，他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查，周筠也郁郁离开。
　　十年浩劫结束后，已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢，这对相爱之人不愿再被分开，彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时，却对这门婚事断然拒绝……
　　女主角张瑜凭借本片当选第一届金鸡奖和同年百花奖的“双料影后”。

　　1973年6月，驻日韩国大使馆一等书记官金车云等人接到命令，准备绑架正在日本的韩国在野党领袖金大中。行动代号“KT”。从陆军军官学校时期起就与朴正熙保持联系的自卫队幕僚二部部长XZ田，以及为韩国中央情报局提供支持的幕僚二部部员富田等人运用各种手段追查金大中的下落。大使馆内部的线人通过接近采访过金大中的记者神川得知金大中将于8月9日进行演讲。金车云得报后，立刻布置具体作战计划。但由于计划败露，他们不得不提早一天行动，终于绑架成功。然而正当他们准备坐船返回韩国时，自卫队在美方的要求下出手开始阻止他们的行动………