影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感，一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。
1943年3月，八路军总部作战科科长王政柱受命，将反扫荡作战计划，并携带一袋子黄金与译电员罗健和马夫老汪，踏上奔赴延安之路。一封“金身菩萨已经西行”的密报，一张针对“金身菩萨”的大网张开了。
一九三七年，国共合作，国民党国防委员 会迫于国内外压力同意释放中共政治犯。 八路军某部副连长缑奎奉命率部前往山西 运城，迎接被释放的九名地下党同志。由 于战事紧张，缑奎所属八路军师部提前开 赴平型关，缑奎只好带领这支老弱病残的 队伍一路北上寻找部队。而不为大家所知 的是，这支队伍中一位地下党领导同志曾 在河南许昌潜伏于中统机关，有可能接触 过中统现今潜伏在延安的高级特工。中统 为保护特工安全，派出别动队沿途追击。 缑奎率八路军战士和地下党同志密切合作 几度化险为夷，但事情的发展却愈加蹊跷 。
叛军作乱的年代，身为警察的尼奥，决定为维护和平而ccc。上级领导在这时却让他回到自己的村里从事卧底工作，因为听到可靠消息，一直处于分裂状态和混战局面的叛军，将要在尼奥的村子汇合会面，如果让他们得手的话，后果将不堪设想。rn尼奥的朋友和亲人情况十分危险，需要他的帮助，并且也需要帮助上级监控形势，并希望将叛军能够全部逮捕，虽然任务十分危险，但因为尼奥和叛军打过交道，所以这个任务非他莫属，尼奥为了亲人与朋友的安危，毅然接下这个任务。然而，在尼奥和村民尚未准备之下，叛军已经悄无声息地从山谷潜入村庄……
It follows four American soldiers set out on the grueling ascent of an Italian mountainside in the closing days of WWII, haunted by their evil sergeant’s cold-blooded murder of a young woman and with an old Italian man of uncertain loyalties as their guide. 电影讲述四名美国士兵在二战最后几天，在意大利山腰的艰苦攀登中，被一名邪恶冷血的军官捕获，后来得到一位意志不明的忠心耿耿的老人作为他们的引路人。
