大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
一个冷艳、性感、时尚百分百的美丽女人--宋丽。一个武功了得，阳光开心美少女--安妮。一个冷静成熟、明亮柔和的美人--白婷。为了正义、怀抱邪不胜正的信念，她们跟随着一个只闻其声不见其人的神秘老板查理及其助手大伟，她们是正义的天使。国内正大电脑公司发现其最新技术被外泄，请查理去追查究竟。这次外泄最可疑的对象是:万鑫科技集团公司和杨氏集团。万鑫是正大电脑公司的海外合作者，总裁王正中在商界有一定地位，和不少政要人物关系密切；杨氏集团是万鑫在科技竞争上的对头，对万鑫以及国内电脑公司的科技发明虎视耽耽。安妮顺利进入万鑫工作，同时亦接近杨氏总裁。经过一番侦查后，发现泄露资料来自万鑫高层。万鑫的总裁王正中，为人甚风流，于是宋丽以广告模特儿身份接近王正中。原来杨氏聘请恶名远播的商谍狐蝠盗取晶片，但所盗晶片资料不详，狐蝠偷进万鑫，巧遇白婷、安妮，三人展开恶斗。王正中儿子...
清末民初，苏州城内，芷馨一家，满门抄斩。芷馨逃过一劫，之后到了秦府做了纺纱童工。十年之后，芷馨同时被秦家义子许瑞生与方家大少爷方梓恒同时爱上，却意外被秦慕阳识破身份。为了对付生意上的竞争者方家，芷馨成了秦慕阳的一个筹码。为了复仇，芷馨嫁给梓恒。在复仇中却爱上梓恒，并得知韩家灭门的背后秘密。梓恒因为一桩命案被赶出方家，芷馨生死相伴。在日本人西村的帮助下，梓恒在上海东山再起，几年后，方家败落，方梓恒重回故里，夺回家业。西村为建军工厂来到苏州，中日战火让昔日友人割袍断义。在国家大义面前，中国人只有起来反抗。日本人想要的方梓恒的纱厂，化作一团灰烬。方梓恒与西村饮下自己准备的毒酒，两人只叹生不逢时，双双毙命。一列马车驶离苏州，芷馨望着苏州城里的滚滚浓烟，硕大的眼泪掉了下来。
故事从1978年讲起，陈福生（滕汝骏 饰）是一名电影放映员，育有一子名为陈焕（许亚军 饰）。干部林汉民（韩小磊 饰）是陈福生的邻居，而他的女儿林平平（原华 饰）和陈焕则是从小玩到大的青梅竹马。在文革中，林汉民蒙冤受罚，而品学兼优的林平平亦因为父亲的政治问题无缘理想中的大学，与此同时，陈焕被师范大学录取，两人从此渐行渐远。 之后，林汉民的冤屈遭到了平反，之后，林平平进入了北京大学深造，而她和陈焕之间的缘分亦遭受着种种考验。时间如流水一般静静流淌，在时代车轮飞速向前旋转的同时，陈家和林家，这些小人物的命运被迫裹挟在轮下，不断向前。
A国政府在联合国毒品控制局的帮助下，军警联合，制定出扫毒计划，但无法得到海洛因提炼工厂的准确位置，扫毒计划难以成功。联合国毒品控制局琼马斯上校，前来中国求援。我国政府为尽国际义务，派侦察员林永生，利用他与陈莉英的母子关系进入“金三角”与毒枭展开了一场惊心动魄，曲折离奇的殊死斗争，最终夺得提炼海洛因秘密工厂的准确位置情报该剧有悲欢离合的母子情、情意缠绵的少女恋、阴险狠毒的无情残杀，鲜为人知的“金三角”风土人情和莽莽林海中的疯狂生活跌宕起伏，扣人心弦。
张漾（郑凯 饰）和李珥（米咪 饰）之间的感情最终还是以分手告终，之后，稍稍平复了心绪的李珥来到了天中，成为了那里的一名老师。李珥不拘小节大大咧咧的作风吸引了男生段柏文（陈哲远 饰）的注意，在他的内心里播种下了懵懂的种子。 于池子（李兰迪 饰）是段柏文青梅竹马的好友，然而，她对后者的感情早就已经超越了友谊，只是于池子选择将这份爱恋深深的埋藏在心底。一次偶然之中，于池子发现自己最好的朋友斯嘉丽（余芷慧 饰）和段柏文之间似乎有着说不清道不明的关系。愤怒和绝望之中，深感遭到背叛的于池子决定向斯嘉丽复仇，让她也尝一尝痛苦的滋味。
