从小失去父母的智苑(宋善美 饰)在政河家里长大， 和政河(郑成焕 饰)是一对恋人。正当他们即将步入幸福礼堂的时候，政河却意外失踪。发现自己怀孕的智苑嫁给了一直暗恋自己的亨模(刘泰俊 饰)，不料过了5年之后，她发现自己嫁的人竟是政河的仇人。政河被亨模陷害后失去了记忆，多年后恢复身体和记忆的政河开始了复仇计划…
相传佛祖座下大鹏鸟私下凡间作恶，佛祖派遣使者追捕，与大鹏鸟展开惨烈恶斗。五百年后，一名男子负伤倒卧荒野，被小镇绣庄女工陆菁儿（简淑儿饰）救回，自此当上绣庄与染坊的小工。男子梦中巧遇高僧慧远，解开身世之谜，记起本名为李修缘（萧正楠饰），并与昔日好友方志朋（沈震轩饰）相认。修缘跟女捕快苏柔（汤洛雯饰）成为冤家，二人在连番斗气中暗生情愫，惟菁儿也向修缘表露心迹。
战国时期，一场变故让赵国公主半夏沦为 孤儿。她流落民间，结识神医苍术的两个 徒弟狗宝和独活，以及巫医葛根的女儿丁 香。四个人青梅竹马，一起长大。半夏的 恋人独活医术高超，但贪恋荣华，背信弃 义。半夏逐渐发现狗宝才是她一生所爱。 狗宝出身卑贱，擅出奇招看病，一生理想 只在悬壶济世。可命运一次又一次把他拖 入危机中。狗宝坚守正义，固守医道，在 丁香、葛根、半夏以及几个徒弟的帮助下 ，潜心研修医术，用神奇的医术多次挫败 独活的阴谋。独活多行不义必自毙。狗宝 最终也实现人生理想，远离恩怨是非，带 着恋人丁香游历民间，终生为百姓治病， 救治百姓不计其数，被后世百姓尊为神医 。
二三十年代的旧上海，笼罩在伪警察、黑社会、日本奸商、英国买办的恶势力下，老百姓愁云惨淡，敢怒不敢言。一群有志之士，立誓要与恶势力斗争，虽然手无寸铁，但他们凭借超凡的智谋和胆魄，设计一个又一个精彩绝伦的计谋，使坏人纷纷自投罗网、自相残杀、自食恶果。他们中有足智多谋、人称“骗侠”的韩飞；有善于化妆的司马佬；有弹弓神射手毛小奇；有精通机械工程的鬼马丁；有扮谁像谁的“一剪梅”；有“飞毛腿”小辫子……这些嫉恶如仇、身怀绝技的人们团结在一起，劫富济贫、支援抗日，用他们的血肉之躯谱写了一曲“乱世真情”。 在重重磨难中，韩飞赢得了大律师的女儿郑华的忠贞爱情；痴情的一剪梅挡住了射向韩飞的子弹；一心替父报仇的毛小奇，突然发现他的仇人竟然是自己最崇拜的“骗侠”……夫妻情、师徒情、父子情、朋友情是流淌在全剧中的又一片“乱世真情”。
