江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
余兆安（林文龙饰）因少年犯案被判入感化院，从此便踏入黑社会之路，恨错难返。 安青梅竹马的好友赵家强（曾伟权饰）郄成为总督察，致力伸张正义维护法纪。安、强两人黑白对立，但暗地里郄又是知己深交，面对尖锐的矛盾冲突，这段深厚的友谊，令他们内心充满挣扎，欲舍难离。 另外，女督察方敏儿（陈法蓉饰）一直针对安，郄始终未有充分证据将他逮捕。后敏发现安亦有爱心的一面，对他的成见渐渐随之改观；一次危机中，安不顾自身安全为救一名小孩而受伤，令敏内心深处对安产生一份特殊感情，而强对敏亦心存爱意，令敏为此深感矛盾..... 人在江湖，身不由己，面对挚友、恋人，安如何在黑白之间作出抉择？在情与义之间作出取舍？
松雪泰子饰演的双胞胎姐妹在出生后便分隔两地，一位是被京都富商收养成为有地位的小姐的佐田千重子，而妹妹中田苗子则在北山杉中贫苦种地生活，同时影片设定了两人分别有一名女儿。千重子的女儿佐田舞由桥本爱出演，其因是否继承母亲的店而苦恼；而苗子的女儿中田结衣由成海璃子饰演，其为了学习美术前往巴黎留学。某日，佐田舞因展示日本文化而前往法国，由此两组母女的人生相交叉。其中，松雪泰子将一人分饰两角，出演佐田千重子和中田苗子。
五岁的弗洛无法理解父亲的处境。她的母亲解释：「他与我们同在，但同时又离我们很远」。这个描述激发了孩子的想像力，她开始想像她的父亲踏上遥远的旅程，进入浩瀚的太空。
一个自小与阿嬷相依的八岁小乐(骆炫铭饰)与失去了梦想和希望的中年男子阿彬(屈中恒饰)相遇，并且展开一段追寻的旅程。旅程中后来又加入了一位 渴望成为贤妻良母的角头大姐(柯佳嬿饰)。三人开始了一场浪迹天涯的绝命之旅，也在这段误打误撞却又互相扶持的旅程中，重新找回了面对生活的 力量。本片用轻松喜剧包装一个关于『希望、勇气』的故事，给现在或失意、或哭泣、或努力奋斗的所有人听。
小镇青年小宇是个黑车司机，在一场意外卷入的抢劫案中，与受害者苏玉珍踏上逃亡之路，沿途的经历让两人渐渐忘却彼此的身份，终究，爱情与现实的终点他们将做出选择。
素昧平生的十个人因为共同的目的地拼车前往中国西部的荒漠地带，途经新疆戈壁无人区时，因为一个诡异的“意外”导致汽车出现事故，一行人便原地安营扎寨等待第二天白天再行解决，然而第二天一早，司机赵师傅却离奇身亡，于是大家互相猜疑，纷纷指责猜测凶手是谁，然而接下来，更加不可思议的事情发生，接二连三的有人死亡或消失，慢慢的，凶手的面纱也逐渐被揭开，然而隐藏在凶手背后的这一系列杀人事件竟然牵扯出数年前的一宗离奇案件……
