黎明前的上海，社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张，要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背，大厦将倾，困兽犹斗的国民党国防部保密局，接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令，针对那些无法公开清除的社会名人，炮制出一份“黑色名单”。 军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组，展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此，黄龙杰以药业公司代表身份，携带妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。 上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组，由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务，以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。 “曙光”一出手即技惊四座，全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意，而他毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。 围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
知名服装集团继承人关欣在结婚7周年晚宴上发现丈夫沈卓出轨闺蜜许婧，在悬崖边质问丈夫意外坠崖后假装失忆回归搜集证据，而许婧一直希望沈卓离婚与自己在一起，沈卓全身心都在财产争夺上面，悬崖之上的众人将何去何从？
长文骗取国家的技改资金，其弟弟如实向检察官交待了事情真相。关杰趁着吕柔醉酒强行与其发生了性关系。吕柔向检察院透露了一些信息，协助警方抓住了长文。最终一山和长文被抓捕入狱并被判处了死刑。
