故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
扶余国郡主刘长生（漆昱辰 饰）命带“克夫”标签，到了适婚年龄，郡主也愁嫁。皇帝意欲将其送去大汤，与战场上杀人如麻的玉面罗刹秦王李敬（吴俊霆 饰）和亲。带着“克夫救国”的使命，长生与李敬展开了一段啼笑皆非的罗曼史。二人在相处中，摈除成见，不畏流言，勇敢追爱，也找到了爱情的真谛。
