张小明高考失利只上了二本，就在快毕业找工作各种受挫的时候穿越到了古代，成为一个县衙门里的家丁。表面一片祥和的县衙内，暗流涌动——富商唐半城富甲一方，威望比县太爷秦贺昌还高，不远处的山寨土匪横行，山大王雄申屠的凶名能让孩子停止夜哭，他们时常在附近扰民，常有商贩被抢劫，民女被掠走。随着小明的深入了解发现其中的关系错综复杂，为何每次剿匪的绝密信息，土匪都能提前获悉，让官兵受到伏击，被打个措手不及。为何唐半城阴奉阳违，为剿匪不愿出力。土匪与美人，秀才与捕快如何剑拔弩张，勾连跌宕。张小明如何在如此恶劣的环境下艰难生存，步步为营，又如何巧获芳心抱得美人归。历经险恶真相到底是什么样，一个小小家丁逐渐让一件尘封了二十年的惊世秘辛浮出水面。
临海小城雾城接连发生了两起离奇杀人案件，单亲母亲李秀兰（张露 饰）与其女李妍（徐梦洁 饰）的平静生活因警方的到来被打破……随着案情不断深入，警察秦阳（兰海蒙 饰）等人将连环罪案的面纱一层层地揭开，所有线索如拼图指向一桩被岁月掩埋的恶行。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
