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19世纪的英国，一位人称“恶之贵族”的名门少爷，为了达成自己的心愿，与恶魔结下契约，必有一位执事在其侧近。是一名集知识、教养、品位、料理、武术等技能于 一身，堪称完美全能的执事。由于少爷因商场上的诸多胁迫遭受众多贵族怨恨，执事除了照顾少爷的日常起居外，同时身兼少爷的保镖，献上与名门贵族相称的最优质招待。今天的执事也是身着漆黑的燕尾服，执行他华丽的执务。 热闹的马戏团，总为人们带来快乐与欢笑。但他们所经之处，却有许多孩子无故失踪。夏尔与黑执事塞巴斯蒂安，为了调查真相而潜入马戏团。究竟在马戏团的背后，隐藏着什么秘密？

　　17岁少女神原骏河（泽城美雪 饰）拥有与众不同的人生经历，童年时代她从亡母手中接过能够帮助人实现三个愿望的猿猴之手。据说只要向猿猴之手祈愿，甚至可以改变看似不可逆转的命运，但是许愿的人也将付出巨大的代价。在前辈阿良良木历（神谷浩史 饰）的帮助下，猿猴之手最终依附在骏河的左手上，她不得不每日缠着绷带掩盖不平凡的一切。这个春天，骏河成为三年级的学生了。而就在此时，学校内外关于“恶魔大人”的传言甚嚣尘上。觉察到异样的骏河展开调查，谁知却遭遇了毕生无法忘却的宿敌……
　　本片根据日本小说家西尾维新创作的轻小说改编。

　　故事发生在唐朝末年，时局动荡，无论朝中还是民间都人心惶惶。隶属于官府的神秘组织“不良人”全体失去了踪迹，同样下落不明的，还是价值连城的国库宝藏。传说中，一切的秘密都隐藏在龙泉剑上，得到了龙泉剑的人，便拥有了掌控天下的能力。
　　李星云自幼失去了父母沦为孤儿，被善良的隐士阳叔子收养，跟随着他练武学艺，一晃眼多年过去，李星云成长为了意气风发的少年，他和同门师妹陆林轩一起下山精进武艺，就此结识了姬如雪和张子凡。机缘巧合之下，李星云竟然得到了龙泉剑，这个消息不胫而走，引起了各大门派的警觉。他们派出杀手追踪李星云一行人，企图抢夺龙泉剑。

　　未来世界的超级都市旧京山（San Fransokyo），热爱发明创造的天才少年小宏，在哥哥泰迪的鼓励下参加了罗伯特·卡拉汉教授主持的理工学院机器人专业的入学大赛。他凭借神奇的微型磁力机器人赢得观众、参赛者以及考官的一致好评，谁知突如其来的灾难却将小宏的梦想和人生毁于一旦。大火烧毁了展示会场，而哥哥为了救出受困的卡拉汉教授命丧火场。身心饱受创伤的小宏闭门不出，哥哥生前留下的治疗型机器人大白则成为安慰他的唯一伙伴。原以为微型机器人也毁于火灾，谁知小宏和大白竟意外发现有人在某座废弃工厂内大批量地生产他的发明。
　　稍后哥哥的朋友们弗雷德等人也加入进来，他们穿上小宏发明的超级战士战斗装备，和怀有险恶阴谋的神秘对手展开较量……