民国乱世之秋，诸事纷变。景城警察署署长江月楼亦正亦邪，令走私犯罪分子闻风丧胆。于香港追查鸦片案件时，邂逅楚然与陈余之，三人成为好友。陈余之发现江月楼的躁郁症，江月楼从最初拒绝治疗到与陈余之交心。一个杀人，一个救人，价值观南辕北辙的两人互相救赎，成为惺惺相惜的好友。此外，军阀势力展君白、商会大亨赵璟明、流氓帮会周火等人不断制造麻烦，欲置江月楼于死地。三个好伙伴在一次次见招拆招中互相扶持成长，期间两大家族的秘密也渐渐浮出水面。
唐朝末年，天下大乱，藩镇割据，群雄并起。 据说黄巢叛军攻陷长安之前，官府中的神秘组织不良人，曾经执行过最后一次任务，然后便消失不见了，几乎与他们同时消失的，还有叛军搜遍长安也未曾找到的国库宝藏，自此以后，江湖上便传出一条谣言，在传说中的龙泉剑上，隐藏着一个天大的秘密。 直到有一天，一个名叫李星云的神秘孤儿，机缘巧合下被隐士阳叔子所救，并拜在其门下学武，数年之后，李星云与师妹陆林轩下山历练，途中结识了姬如雪和张子凡两个好友，后来又偶然得到了传说中的龙泉剑。 这样一来，李星云和龙泉剑引起了包括玄冥教、通文馆、幻音坊和天师府等诸多门派的觊觎，他们动着各种各样的心思，或巧取豪夺，或通缉追杀，各种手段招数无所不用其极，甚至连消失已久的不良人也有重出江湖的迹象。 李星云这个身世成谜的少年，就这样和他的朋友们周旋于险恶的江湖之中，为了求得一条生存之道而努力挣扎着。
恩英（刘一含 饰）是个韩国料理师，她与中国击剑选手张林（高曙光 饰）因误会生爱，俩人约定了后续前缘的时间，不料天有不测风云，在约定的时间内张林因突遭意外失约，恩英在这期间生下了两人的爱情结晶湖水。恩英的好友秀泰意外过世，丢下儿子湖真，恩英为生计所迫，开了一家面馆，同时养育着湖水与湖真。不久，积劳成疾的恩英患上癌症，自知不久于人世的恩英托润美（王思懿 饰）带上湖水去中国寻找他的生身父亲张林，而内心龌龊的润美在陷害与其同居多年的男友金宝（娄亚江 饰）后，采用狸猫换太子的卑鄙伎俩，带着湖真前往中国，不明就里的张林与她结了婚。在韩国保育院长大的湖水（尹施允 饰）秉承了妈妈做面的手艺，他越洋来中国寻找从未谋面的父亲......
剧集以清代社会历史为背景，主要讲述了出身市井的痞赖少年韦小宝因机缘巧合闯入江湖和皇宫，从此凭借超凡智慧周旋于武林门派和朝堂官场之间，并一路向上攀升的反转传奇故事。
